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「健康险专题」盈利难问题逐渐凸显 专业健康险公司遇发展瓶颈

发布时间:2019-10-27 16:30:31 人气:4417

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者吴敏在北京报道

在春风的政策下,健康保险在过去的两年里已经成为保险业发展的一个热点。

截至2019年7月,保险业保费收入2808.6亿元,同比增长13.85%。其中,寿险业务保费收入16136亿元,增长12.21%;人身意外保险保费收入达到733亿元,增长16.7%。健康保险费收入4444亿元,增长31.1%。财产保险费收入6773亿元,增长7.99%。可以看出,健康保险费的增长率远远超过其他类型的保险。

然而,在医疗保险费快速增长的背后,专业医疗保险公司利润难的问题逐渐凸显。

一位行业专家表示,除了专业的健康保险公司,人寿保险公司和财产保险公司也可以开展健康保险业务。相比之下,专业健康保险公司在业务发展方面与这些保险公司的产品没有区别。此外,在国内保险市场上,没有一家保险公司能够在专业领域做好全面的工作。因此,所谓的专业公司还没有形成真正具有竞争力的专业能力。

6家专业健康保险公司:盈余2家,亏损4家

目前,中国有7家专业健康保险公司,分别是PICC健康、安全健康、CPIC安联健康、昆仑健康、复星联合健康保险和瑞华健康保险。

那么,现有健康保险公司的经营状况如何?

除宣布暂停披露和谐健康2018年度报告外,根据其他六家专业健康保险公司2018年度报告,2018年只有平安健康和PICC健康盈利,净利润分别为1.44亿元和2000万元。

太保安联健康、复星联合健康、昆仑健康和瑞华健康均遭受不同程度的损失。其中,昆仑健康损失最为严重,2018年损失7.7亿元,但与2017年的8.26亿元相比有所缓解。

太保安联健康去年实现保险业务收入27.17亿元,同比增长118.58%,但净利润下降1.37亿元,同比下降26.34%。复星联合健康实现保险业务收入5.2亿元,同比增长781.36%,但亏损同比增长93.33%,至8700万元。

此外,瑞华健康于2018年5月开业,去年实现保险业务收入74.8万元,亏损1.24亿元。其中,营业管理费高达1.4亿元,或成为公司业绩的主要拖累。

安永精算师(Ernst & Young精算师)在其《2016-2017年保险风险管理白皮书》中指出,目前,市场上六家专业健康保险公司的原始保险费总收入不到健康保险行业原始保险费总收入的三分之一,健康保险产品的销售仍然主要依赖于人寿保险公司和财产保险公司。

国务院发展研究中心保险研究室副主任朱盛骏也对记者表示:“目前,国内专业健康保险公司正在探索健康保险专业化和健康管理模式。然而,其整体业务占比低的主要原因是健康保险的寿险导向非常明显,如储蓄构成、平均每件保费、保险金额等。在健康保险的整个保费业务结构中,大病保险占60%以上,因此健康保险的营销渠道通常是以个人代理为基础,而一些传统的大公司由于销售团队强大,在这方面更具优势。这种模式决定了目前专业健康保险公司的健康保险业务并不突出。今后,专业健康保险公司可以在健康保险和健康服务方面做更多的探索。”

职业健康保险公司的瓶颈

一位行业专家表示,除了专业的健康保险公司,人寿保险公司和财产保险公司也可以开展健康保险业务。相比之下,专业健康保险公司在业务发展方面与这些保险公司的产品没有区别。此外,在国内保险市场上,没有一家保险公司能够在专业领域做好全面的工作。因此,所谓的专业公司还没有形成真正具有竞争力的专业能力。

例如,美国有一家专门从事牙科保险的健康保险公司或一家专门从事某种疾病的健康保险公司,其业务范围不同于综合保险公司。然而,中国还没有一家医疗保险机构真正有能力采取专业的方法。

就牙科保险而言,第三次全国口腔流行病学调查显示,中国口腔流行率高达90%以上,但治疗率仅为10%。然而,牙科保险被认为是一个“沉默的市场”,因为牙科保健的费用相对较高,而且大多数费用不在社会保险报销范围内。因此,潜在需求没有转化为实际有效的市场需求。

然而,幸运的是,现有的保险已经看到了这种需求。例如,泰康在线先后推出了通用牙科保险产品“爱心牙齿保险”(Love Teeth Insurance),以及业界首个儿童牙科医疗保险“儿童牙齿保护牙齿治疗保险”。目前,这两种牙科保险已成功为用户节省了高达60%的牙科医疗费用。

值得一提的是,针对专业健康保险公司的发展困境,中国社会科学院保险与经济发展研究中心秘书长王湘南在接受记者采访时坦言:“没有渠道优势和规模优势,没有相关保险产品的有效协调,没有健康管理服务的协调,与健康保险部门的合作很少,健康保险不容易做到。”

事实的确如此,以PICC健康为例,因为与PICC人寿的业务有很大重叠,PICC健康也有点尴尬。

为了培养自身的核心竞争力,PICC自成立以来一直注重社会保障补充服务。虽然社保经办业务规模很大,但由于业务的特殊性,留给保险公司的利润空间非常有限。就人们的健康而言,他们希望通过这种业务获得更多的客户,并最终通过二次开发实现其价值。

王湘南指出,健康保险只是大型健康产业的后端,其发展需要处理好几个方面的工作。在社会健康保险方面,应注重提供低端和高端补充,同时对其精算、风险管理、成本和财务管理、网上购物和人事服务等工作给予全面协助,并从客户信息、检查能力和跨境谈判等方面获得支持,不断深化合作。加强与医疗服务提供者的联系与合作,积极发展医院、远程医疗服务、健康管理公司、养老社区等。在考虑风险的基础上,积极开发对消费者有价值的各种产品,注重高频低损耗业务,简化流程。加强信息技术、生物技术等的使用。,降低产品和服务的交付成本,促进被保险人的健康行为。

王湘南对健康保险的未来发展非常乐观。他告诉记者,健康是人们的目标之一,也是享受其他财富的一个限制。因此,随着中国走向高收入国家,追求高质量的发展,对健康及其保护的需求将会以更快的速度增长。近年来,我国各级医疗保险和重大疾病保险供应发展迅速。然而,人们的保险覆盖率和保险金额仍然偏低,护理保险和收入保险没有取得很大进展。考虑到医疗保健支出的增加、家庭安全的削弱以及护理服务标准等基本制度的改善,健康保险仍有很大的发展空间。如果不考虑新会计准则中保费核算方法的变化,健康保险费将占总保费的20%,个人保险费将占30%。

未来,专业健康保险公司要想分享健康保险的“大蛋糕”,就需要加强对客户需求的深入分析,了解市场的真实情况,通过与保险业务相关的医疗服务机构合作,寻找新的业务突破。

责任编辑:孟俊莲编辑:冉东学